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信息科技光通信行业景气度不减荐8股

发布时间:2019-08-16 17:14:54

信息科技:光通信行业景气度不减 荐8股 2017-0 -14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

■上周市场表现:上周上证综指下跌0.17%,沪深 00指数上涨0.00%,中小板指数上涨0.58%,创业板指数上涨1.1 %。同期通信行业(申万)上涨2.47%,涨幅高于上证综指、创业板指数、沪深 00指数和中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨1.46%,通信运营上涨8.80%。

从行业横向比较来看,涨幅位居前五名的行业为家用电器、通信、食品饮料、轻工制造、计算机。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为亨通光电、鑫茂科技、中国联通、梅泰诺、恒信移动,涨幅分别为11.17%、10.26%、9.89%、8.57%、7.70%。

■行业重要新闻:中国联通已向产业链正式下发《2017年终端定制规范V .0版本》,在该定制规范中要求,从今年4月1日起联通要求其战略合作和深度合作终端须支持LTEFDD900MHz频段;中兴通讯与美国政府就出口管制调查案件达成和解。中兴通讯与美国财政部海外资产控制办公室的协议签署即生效,与美国司法部的协议在美国德州北区法院批准后生效,中兴通讯同意支付8.92亿美元的刑事和民事罚金。给美国商务部工业与安全局 亿美元罚金被暂缓; GPP正式通过5G标准加速提案, GPP将在R15版本内,加速5G新空口(NR)标准进程,将5GNR非独立组网特性提前至2017年12月完成,相对于原计划提前半年,其他特性的时间进程保持不变;Ovum的5G用户预测报告显示,全球各地电信运营商将于2020年推出5G服务,到2021年底全球5G用户数量将达到2500万,5G将主要用于固定和移动宽带服务。美国将会是2021年全球的5G市场,用户数超过1000万,其次是中国、日本和韩国。这四大5G市场在2021年将占据全球5G用户总数的80%以上。

■本周投资建议:2017年 月5日, 总理在《政府工作报告》中提出,在2017年要继续加强电信基础设施等重大项目建设,完成 万个行政村通光纤;今年网络提速降费要迈出更大步伐,年内全部取消手机国内长途和漫游费,大幅降低中小企业互联网专线接入资费,降低国际长途电话费,推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长,让企业广泛受益、群众普遍受惠。三大运营商也纷纷回应取消国内长途和漫游费,并发布新一轮提速降费举措。中国电信表示,2017年总投资将达到1000亿元,与2015年970亿元投资相比稳中有升。我们认为在“提速降费”和“宽带中国”政策的持续推动下,运营商对网络升级改造的需求将保持稳定,此外广电在获取基础电信业务牌照后也将加大对基础网络的投资,从而有利于光通信整个行业持续保持较高景气度。本周推荐关注天孚通信(光网络精密连接元件龙头)、亨通光电(光纤光缆龙头)、光迅科技(国内光芯片、光模块龙头)、中际装备(收购标的苏州旭创在高端光模块领域具有优势)。

■风险提示:光通信产业竞争加剧的风险。

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